阿姆斯特丹(路透社)-咖啡制造商JDE Peet的股票周五在其股票市场首次公开募股中上涨了15%,这是因为投资者跳出了冠状病毒危机期间唯一的大型欧洲IPO。
这家全球第二大包装咖啡制造商的股票定价为31.50欧元,市值达156亿欧元(173亿美元),后者的品牌包括Douwe Egberts,Peet's Coffee和Jacobs。格林尼治标准时间1231年,交易价格为36.36欧元。
首席执行官Casey Keller说:“在这个非凡的时间里,我们很高兴能在阿姆斯特丹泛欧交易所(Euronext Amsterdam)上为这一要约定价。”他通过远程视频链接观看开幕式。
JDE Peet's与更大的竞争对手雀巢(Nestle)和星巴克(Starbucks)竞争,同时还拥有Pickwick,Senseo,Tassimo,TiOra和L'OR品牌。它在2019年的收入为69亿欧元,其大部分产品通过超市和企业出售。
它还经营着多家零售连锁店,包括美国着名品牌Peet's。2019年净利润为5.85亿欧元。尽管冠状病毒爆发,该公司决定在股票市场上市的决定是惊人的,但事实证明,这是一个成功的赌注。根据Refinitiv的数据,2020年第一季度欧洲上市筹集了9.18亿美元,但交易于3月停止。
JDE在两天前发布的招股说明书中指出,对咖啡的需求一直保持弹性。该公司76%的产品都是通过超市销售的,因此预计2019年上半年的销售量将增长。
一位熟悉公司IPO程序的人士说,公司高管和银行家跳过了实际会议,并通过视频问答环节与准投资者进行了交谈。需求旺盛-包括乔治?索罗斯(George Soros)的Quantum Partners的基础投资-意味着该公司有机会在原定的6月3日之前完成发行,并接受了发行。
JDE Peet通过出售IPO中的新股筹集了7亿欧元,并计划用来偿还债务。由德国投资者JAB Holding控制的现有股东Acorn和Mondelez出售了价值15.5亿欧元的股票,总价为22.5亿欧元。占公司16.5%的股份。
JAB将继续通过Acorn控制JDE Peet,后者将拥有62%的股份。孟德尔兹将持有23.4%的股份。摩根大通,法国巴黎银行和高盛担任该交易的全球联合协调人。