国内饮用水巨头怡宝母公司华润饮料，成为继农夫山泉之后，在港股上市的第二家国内包装饮用水企业。
10月15日，华润饮料在港交所公告称，公司将从10月15日至18日进行招股，拟通过香港IPO全球发售3.478亿股股票，其中在香港发售股份数量为3826万股，国际发售股份数量为3.09565亿股，发售价将不超过每股发售股份14.50港元，且预期不低于每股发售股份13.50港元。
若以14.50港元/股计算，华润饮料拟筹资不超过50.4亿港元，预计将于10月23日在香港联交所主板挂牌交易。瑞银、中银国际、中信证券和美银证券为联席保荐人。
此外，华润饮料已订立基石投资协议，基石投资者已同意(在符合若干条件的前提下)按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额3.1亿美元或24.07亿港元可购买的发售股份数目。基石投资者包括瑞银资产管理、美国橡树资本、香港中旅、中邮保险、博裕资本等。
据了解，基石投资者主要是指一些机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。在企业上市融资过程中，基石投资者的引进实际上是对公司基本面和发展前景的肯定，这会给市场带来了很大的信心。相应地，基石投资者需要承诺购买，且上市后锁定3个月到6个月。
公开资料显示，华润饮料以“怡宝”为核心品牌，进行包装饮用水产品的生产与销售。公司自1990年开始投产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。
历经40年的发展，公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业（按2023年零售额计），华润饮料旗下“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。
在9月公布的聆讯文件中，华润饮料披露了2024年前4个月的业绩表现。截至2024年4月30日收入41.5亿元，期内利润4.61亿元。
具体来看，包装饮用水产品在今年前4个月收入37.21亿元，贡献了近90%的收入，饮料产品收入4.29亿元，贡献10%左右的收入。同期毛利率增加至47.1%，净利润率增加至11.1%。
根据此前4月22日递交的招股文件，2021年至2023年，华润饮料分别实现收入约113.40亿元、126.23亿元、135.15亿元；期内利润分别约8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元；净利润率由2021年的7.6%上升到2023年的9.9%，毛利率分别为43.8%、41.7%、44.7%。
据了解，作为华润饮料的控股股东，华润集团持有其60%的股份。华润集团是一家总部位于香港的国有企业集团，于2023年位列《财富》世界五百强排名第74位。其核心业务包括大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴产业。
华润饮料作为华润集团旗下重要子公司，成功上市之后，将成为集团旗下的第18家上市公司。
据悉，此次华润饮料香港IPO募资金额将用于包括战略性扩张和优化产能、加速销售渠道扩张、数字化升级、进行潜在投资及并购的机会等。
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2024-10-15 17:29:34
