近年来台湾人喝咖啡的比例越来越高,业者也抓紧这波「黑金商机」,不仅便利商店、速食店贩售的咖啡种类越来越多样化,
连锁咖啡店也不断追求创新,更有新兴咖啡店品牌探出头力争上游。在激烈的竞争当中,这些知名的连锁咖啡店品牌现况究竟如何呢?
不分男女老少,咖啡是许多人生活中的一部份。近年来台湾人喝咖啡的比例越来越高,业者也抓紧这波「黑金商机」,不仅便利商店、速食店贩售的咖啡种类越来越多样化,连锁咖啡店也不断追求创新,更有新兴咖啡店品牌探出头力争上游。东方线上以多年资料,深入分析当前连锁咖啡店之品牌现况,提供品牌健检的完整诠释。
连锁咖啡店品牌现况:星巴克稳居龙头、85度C位居第二,新兴品牌蓄势待发
台湾连锁咖啡店目前仍是星巴克稳坐龙头,根据E-ICP资料库(图一),星巴克在「消费者印象佳的」以及「消费者最近三个月去过的」比例都大幅领先他牌。 85度C则是位居第二,处于比上不足、比下有余的状况。伯朗与丹堤是咖啡店老牌,印象分数与消费率有被近年兴起品牌如金矿、cama与路易莎追赶上的趋势。
若进一步观察对于该品牌印象佳者前往该品牌消费的比例(图一绿色折线),星巴克与85度C仍是让消费者将好印象转换为前往消费动力两大品牌,但可发现新兴品牌金矿、cama与路易莎,他们的品牌印象让消费者转换为消费动力的比例,也都在五成以上,并不逊色于星巴克与85度C两大品牌。
然而各品牌目前在市场上的角色又是如何?各自的优劣势又有何不同?根据E-ICP资料库,将各品牌之印象与消费成长率,与整个连锁咖啡店产业之数据做比较,并将数值经标准化运算后,可绘制成(图二),依品牌的发展时间可大致分成老、中、青三个世代,各个世代在品牌矩阵中的表现亦有明显差异:
老世代─丹堤咖啡、伯朗咖啡馆:
在1990年代就开始发展,为连锁咖啡店的资深品牌。两个品牌在矩阵当中位于原点附近,品牌印象位于产业平均、消费成长率亦同产业平均,表示此两品牌与整个连锁咖啡店产业现况相比,处于不好不坏,跟随整体产业成长或是衰退,并未特别突出也未显落后。
中世代─星巴克、85度C:
于2000年前后发迹,为连锁咖啡店现阶段大放异彩的品牌。此两品牌在矩阵当中,横轴明显高于产业平均,但纵轴略低于产业平均,表示此两品牌在形象方面与整个连锁咖啡店产业相比,更能抓住消费者的心,印象分数佳。虽然此两品牌的消费人数(图中泡泡大小)也是产业中的领先者,但与整个产业相比,此两品牌消费成长率处理停滞的状况,在扩大消费者光顾率这一点是此两大品牌必要突破的经营重点。
青世代─金矿、cama、路易莎:
于2000年之后逐渐萌芽,为连锁咖啡店的新生代品牌。此三品牌在矩阵当中,横轴略为低于产业平均,纵轴则明显在平均之上,表示此三品牌目前与整个连锁咖啡店产业相比,在品牌印象面尚未深植消费者的心,但是越来越多消费者前往光顾,消费成长率高于产业平均,消费客群正在扩大当中。
除了如前段将各品牌综合大评比,单一品牌历年健检也可从中获取重要资讯,了解近年来的品牌走势。在此将老、中、青各以一个品牌当作案例讨论:
丹堤咖啡:面临卡关!停滞不前的老品牌
在连锁咖啡店当中身为资深前辈的丹堤咖啡,描绘其近五年之品牌轨迹如(图三),消费者的印象度在过去五年逐年上升,消费者对此老品牌存有不错的印象。但在消费成长率部份,2013年起年年上升,但在2016~2017年则成长趋缓,甚至略低于产业平均。丹堤咖啡的现况为,消费者对丹堤仍有好印象,但是顾客人数停滞不前。亦即丹堤咖啡并没有分享到近年咖啡市场的整体产业成长红利,在消费族群的表现并不如整体产业的表现。
85度C:留得住消费者的人,但留不住消费者的心!
目前在连锁咖啡店表现属于前段班的85度C,描绘其近五年之品牌轨迹如(图四),由于85度C为消费率第二名的品牌,消费者基数大,但近年的消费成长率却皆略低于产业平均值。另一方面,消费者对于85度C的印象度,虽然各年度印象度都还落在产业平均之上,但与自己历年相比却是处于年年衰退的情况。因此85度C的现况为,消费者仍然会持续前往消费,维持住消费率,但是消费者对于此品牌的印象,相较于产业的整体变化,没有像以前那么的「眼睛一亮」了。
金矿咖啡:咖啡香渐渐吸引客群,但还不够「吸睛」
身为连锁咖啡店的新生代代表之金矿咖啡,描绘其近五年之品牌轨迹如(图五),可发现其消费成长率连年上升,自2014年起都高于产业平均值,消费人数正在扩大当中。另一方面,印象度虽然近五年有上升,但都还是低于产业平均值。金矿咖啡的现况为:消费人数扩大中,消费者逐渐加入成为品牌饮用者,但在整个连锁咖啡店市场,还没有让消费者好好地认识他。
综观以上三个案例,各有不同的行销策略方向:
丹堤咖啡目前有吃老本的现象,消费者对老品牌的良好印象维持住消费率,但随着近年来整个连锁咖啡业的兴盛,丹堤咖啡的消费率并没有随之成长,因此如何吸引新消费者是丹堤咖啡现阶段面临的重点目标。
85度C虽为目前第二大的连锁咖啡品牌,但是品牌印象度与整个产业相比连年下滑,品牌的「亮眼」程度不如从前,如何将擦亮招牌、让消费者再度回眸是当务之急。
金矿咖啡为成长当中的品牌,近年的在消费成长率,在整个产业中有出色表现,但在品牌印象度则是低于整个产业平均,表示金矿咖啡现阶段还不够受到消费者瞩目。如何让消费者好好认识「金矿咖啡」,是下一步可以前进的目标。